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事件:

  日前,河北省環保廳發出《關于依法依規做好重點行業排污許可證核發工作的緊急通知》,要求各市應于11月底前完成水泥、玻璃、鋼鐵、焦化等11個重點行業排污許可證核發。對不予發證、無排污許可證的企業,要將有關信息及時移交環境執法機構,依法下達停產決定,堅持“持證排污”法律底線。

  10月31日,河北邢臺市環保局發出《關于對未持有國家統一制式排污許可證玻璃企業實施停產的函》,要求不符合規定的生產線停產。

點評:

  “排污許可證”-控產能的又一利器。為貫徹落實2016年國務院辦公廳《控制污染物排放許可制實施方案》和環保部《排污許可證管理暫行規定》,2017年年底前,環保部將對包括水泥、玻璃、鋼鐵等13個行業實行新的排污許可證核發。新的排污許可證實行統一監管、公開公示的原則,較以往地方性排污許可證制度大大從嚴。

  新排污許可證核發有望將從兩個方面壓縮建材行業過剩產能:一是無證生產的非法產能,二是超過核定產能的超產產能。據中國水泥網統計,截止11月份,全國無證水泥在產產能比例僅2%,非法產能占比較低。新許可證核發對于超產產能的壓縮預計更為突出。中國水泥網反饋,部分中小型水泥企業在實際生產中存在超產現象,超產幅度約10%。新排污許可證核發有望通過控制排污量實現產量控制。

  技術規范已于早前公布,政策落地有據可依。從實施的可行性來看,各行業的《排污許可證申請與核發技術規范》已于今年7月-9月逐一發布,新政策執行路徑預期順暢。其實從今年5月以來,河北、山東、江蘇等地環保部門已在開展試點。

  許可證推行由點及面,持續提升龍頭企業優勢。10月份以來,河北在關停9條無證玻璃生產線后,近日又發布11個重點行業排污許可證核發通知。年末新的排污許可證核發有望在各行業、各地區全面展開。水泥、玻璃等行業龍頭企業優勢有望持續提升。

相關標的:

  水泥、玻璃板塊淡季價格表現異常強勁,行業排污許可證核發加速過剩產能擠出,建議優選行業龍頭。相關標的包括:海螺水泥(600585)、萬年青(000789)、華新水泥(600801)、旗濱玻璃(601636)。

風險提示:

  政策風險,需求快速下滑風險。

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